“¿Ya pagó el cliente?”: responder con evidencia, no con búsqueda
¿Cómo sé si el cliente ya pagó una factura?
Busca el pago de esa factura en el banco y revisa si fue completo o parcial. Una factura emitida, un mensaje de “ya pagué” o una marca en Excel no bastan para confirmar el cobro. Si corresponde un complemento de pago, revísalo también.
Una pregunta, un recorrido
Ubica la factura por cliente y folio. Revisa su importe y saldo. Busca los depósitos que podrían corresponder por fecha, importe y referencia. Si un pago cubre varias facturas, anota cuáles; si una factura se pagó en partes, conserva cada abono. No respondas “sí” solo porque encontraste un importe parecido.
El depósito que todavía no resuelve la duda
Ejemplo ficticio: el cliente tiene dos facturas de $5,800 y aparece un depósito por $5,800. Sabes que llegó un pago, pero no a cuál factura corresponde. La referencia o la confirmación del cliente puede resolverlo. Hasta entonces, deja visible la duda en vez de cerrar una factura al azar.
Una respuesta que el equipo puede retomar
“Ya pagó”: movimiento y factura identificados, importe revisado y documentos a la mano. “Pagó una parte”: abono identificado y saldo pendiente. “Falta revisar”: hay un depósito posible, pero no basta para decidir. Esa respuesta evita que otra persona vuelva a buscar desde cero.
Dexo muestra el cruce entre banco y CFDI con la explicación de las coincidencias, cuando el banco y el formato son compatibles. Si hay dos folios posibles, no elige por ti. Tu despacho confirma lo que corresponde y conserva lo que necesita revisión.
Si la búsqueda empieza en un PDF
“Convierte tu estado de cuenta a Excel.” En formatos compatibles, recibe una hoja con los movimientos. Convertir no confirma que una factura esté pagada: esa revisión viene después, en la plataforma.
Pregunta frecuente: ¿PUE (pago en una sola exhibición) significa que ya encontré el pago en el banco?
No. La clave de la factura no sustituye revisar el cobro real.
Fuente oficial: SAT, Factura de recepción de pagos. El complemento de pago se expide cuando el pago se recibe en parcialidades o después de emitir la factura. Esta página responde cómo revisar con Dexo; no es una guía fiscal.
Los ejemplos son ficticios; no son capturas ni resultados de clientes.
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